Evento In Presenza Gratuito – Milano – 12 dicembre 2025

Lavorare da imprenditori: l’evoluzione della figura del consulente finanziario

Obiettivi del corso:
È già successo altre volte in passato: l’ambiente in cui il consulente finanziario opera si modifica, e il consulente deve modificare il suo modo di operare. È l’evoluzione della specie, e per fortuna che c’è! Il futuro prossimo riserva non pochi sfide per chi opera nel settore: demografia, regolamentazione e tecnologia sono a nostro avviso i tre temi su cui un consulente dovrebbe focalizzarsi per comprendere come mantenere il proprio vantaggio competitivo sul mercato. Si tratta quindi di ragionare da imprenditori; pianificare la propria strategia, adeguare risorse e strutture, programmare la propria attività. Il corso ha quindi l’obiettivo di condurre i partecipanti a riflettere sul loro attuale posizionamento e sulle leve da utilizzare per adeguarsi ai cambiamenti in divenire

Programma:

Ore 14:00-14:30
Accreditamento

Ore 14:30-18:00
Intervento formativo:

• Il mondo intorno a noi: cosa inciderà sul ruolo del consulente finanziario?
  • I principali aspetti socio-demografici che interessano il consulente
  • Il contesto macro e micro economico in Italia
  • Il modo di pensare e di agire delle nuove generazioni
  • L’evoluzione della normativa
  • L’impatto della tecnologia
• I diversi modi per svolgere il lavoro di consulente finanziario
  • L’evoluzione della figura
  • 4 stereotipi alquanto diffusi
  • Cosa significa essere imprenditori
  • La pianificazione strategica e la scelta del modello di business
  • Il professor Porter e il consulente finanziario
  • La SWOT analysis del consulente finanziario
  • Analisi del proprio portafoglio clienti attuali e dei target di clienti prospect
• Da qui a domani
  • Cambiare il proprio modus operandi
  • Lavorare in team: i possibili modelli organizzativi

Ore 16:00/16:30 (circa)
Coffee Break (previsto a metà giornata)

Ore 18:00
Chiusura della Sessione

Relatore:
Fabrizio Crespi, professore associato presso Università Cattolica di Milano

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