Corso PPS (Pianificazione Patrimoniale e Successoria)
€250.00
Percorso Pianificazione Patrimoniale Successoria:
Il percorso ha una durata complessiva di 30 ore, suddiviso in 13 webinar di 1.5, 3 e 4 ore ciascuno.
Comprende quanto riportato nella Descrizione Lunga.
PACCHETTO CORSO PPS:
- 13 Webinar fruibili tramite piattaforma Webex & in differita tramite piattaforma conTEmplata
- Attestato (di partecipazione e se necessario MIFID, IVASS ed EFPA)
- Slide (alla fine di ognuno degli 11 interventi e documento cumulativo finale a fine corso)
DESCRIZIONE DEL CORSO:
La certificazione è pensata per coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze nell’ambito della pianificazione patrimoniale e successoria. Il percorso mira a fornire ai consulenti le competenze necessarie per supportare il cliente nella protezione, gestione e trasmissione del patrimonio personale, familiare e imprenditoriale, con particolare attenzione alla continuità d’impresa e al passaggio generazionale.
La certificazione PPS non richiede come prerequisito la certificazione EFA, ed è quindi essenzialmente aperta a tutti i professionisti del settore finanziario, bancario, assicurativo.
ARGOMENTI TRATTATI:
- Fondamenti giuridici della pianificazione patrimoniale
- diritto di famiglia, diritto matrimoniale, unioni civili e convivenze di fatto
- diritto di proprietà, donazioni e successioni
- Principi e strategie di pianificazione patrimoniale
- analisi del patrimonio personale, familiare e imprenditoriale
- definizione degli obiettivi di protezione e trasferimento del patrimonio
- costruzione dell’architettura patrimoniale e pianificazione della continuità
- family governance e gestione dei rapporti tra familiari
- Testamento, donazioni e liberalità
- successione testamentaria e forme di testamento nazionali e internazionali
- legati e disposizioni successorie
- donazioni, revoca delle donazioni e altre liberalità
- Società e continuità dell’impresa
- holding e veicoli societari
- strumenti finanziari e partecipativi
- operazioni societarie straordinarie
- passaggio generazionale e continuità dell’impresa
- Trust e strumenti di protezione patrimoniale
- caratteristiche e principali utilizzi del trust
- protezione del patrimonio, continuità d’impresa e passaggio generazionale
- governance, riservatezza e fiscalità del trust
- Vincoli di destinazione
- fondo patrimoniale e relativo utilizzo nel wealth planning
- atti di destinazione e strumenti di tutela del patrimonio
- aspetti tributari dei vincoli di destinazione
- Contratti fiduciari, private insurance e patti di famiglia
- intestazione fiduciaria, mandato fiduciario e contratto di affidamento fiduciario
- soluzioni assicurative nel wealth planning e relativa fiscalità
- funzionamento e fiscalità dei patti di famiglia
PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO:
Webinar 1 – Webinar Live 30 settembre 2026 ore 15:00-19:30 – prof. Fabrizio Crespi
Webinar 2 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 3 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 4 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 5 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 6 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 7 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 8 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 9 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 10 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 11 – Disponibile On Demand – dott. Lorenzo Dotta
Webinar 12 – Disponibile On Demand – dott. Vincenzo Rundeddu
1^ Webinar Esercitazione – Webinar Live 14 ottobre 2026 ore 15:30-17:30 – dott. Lorenzo Dotta
