Il consulente finanziario come ponte tra genitori e figli, tra boomers e millennials

Argomenti trattati:

– Consulenza: così si crea un ponte con la generazione futura
– Generazioni a confronto: come cambia il rapporto con risparmio e investimento?
– Focus giovani: attitudini, abitudini e modus operandi millennials e consulenti finanziari, un rapporto difficile
– Per fortuna il vento sta cambiando
– Consulenti: le strategie per avere successo nei prossimi anni

Descrizione:

La lezione analizza l’evoluzione della consulenza finanziaria in un contesto segnato da cambiamenti generazionali, tecnologici e comportamentali.

Vengono approfondite le differenze tra Baby Boomers, Millennials e Generazione Z in termini di risparmio, investimento e utilizzo della tecnologia, evidenziando il crescente ruolo della sostenibilità e degli strumenti digitali.

Particolare attenzione è dedicata al trasferimento generazionale della ricchezza e alla necessità, per il consulente, di costruire relazioni intergenerazionali efficaci.

L’obiettivo è fornire strumenti utili per adattare il modello di consulenza alle nuove esigenze dei clienti e ai cambiamenti del mercato.

Intervento a cura di:

dott. Stefano Pellegrini, Consulente – Formatore – Educatore Finanziario

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