Prendi il toro per le corna!
10 suggerimenti pratici per affrontare la trasparenza dei costi È probabile che alcuni clienti non ci faranno nemmeno caso; e similmente è probabile che alcuni clienti fidelizzati da anni non stiano lì a pensarci troppo. …
Errori comportamentali: quando a cascarci è il consulente
Di finanza comportamentale se ne parla ormai da tempo anche in Italia. Anzi, forse troppo. E sicuramente sulla materia vi sono personaggi ben più ferrati del sottoscritto: Paolo Legrenzi, Enrico Maria Cervellati, Ruggero Bertelli, Duccio …
Rischi speculativi e rischi puri: quali sono quelli più pericolosi?
Abbiamo già altrove evidenziato che il passaggio dall’asset allocation alla pianificazione finanziaria (o financial planning) necessità di un notevole cambiamento di approccio nell’attività del consulente finanziario (si veda http://www.contemplata.it/2017/02/dallasset-allocation-al-wealth-management-passando-per-il-financial-planning/). In particolare, nella logica di pianificazione …
La trasparenza dei costi: le specifiche MIFID II e normativa PRIIPs
Come ben noto agli operatori del settore, tra le novità che saranno apportate dalla MIFID II una delle più dirompenti potrebbe essere legata alla maggior trasparenza dei costi sui servizi/prodotti offerti. E, similmente, la normativa …