Ci penserò

I rischi di un passaggio generazionale non pianificato   L’80% degli italiani non ha ancora fatto testamento; di questi ben il 60% dichiara che non ha nessuna intenzione di farlo nemmeno in un futuro. Buona …

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Gli effetti della trasparenza dei costi introdotta dalla MIFID II: per ora è calma piatta

L’Armageddon non c’è stato. O almeno per ora.  Le rendicontazioni inviate la scorsa estate dalle banche ai propri clienti in cui, a sensi della MIFID II, si doveva far chiarezza sui costi applicati, indicandoli anche …

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I doveri sociali del consulente finanziario

Forse i clienti non se ne sono ancora resi conto pienamente. Ma il lavoro del consulente finanziario, ormai da tempo, travalica ampiamente quello di semplice propositore di prodotti finanziari o, in una peggiore interpretazione, quello …

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Il cuore oltre l’ostacolo

Cosa ti manca per essere un vero consulente patrimoniale? L’esimio avvocato Massimo Perini ha creato addirittura un master (www.patrimoney.it): per diventare consulente patrimoniale occorrono infatti competenze approfondite e specifiche su tematiche non solo ed esclusivamente …

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Sotto l’ombrellone

Qui di seguito vi riproponiamo alcuni tra gli articoli più letti sul nostro sito… Buona lettura! Errori comportamentali: quando a cascarci è il consulente Servizio o prodotto? Cosa paga veramente il cliente? L’impatto dei mutamenti …

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Errori comportamentali: quando a cascarci è il consulente

Di finanza comportamentale se ne parla ormai da tempo anche in Italia. Anzi, forse troppo. E sicuramente sulla materia vi sono personaggi ben più ferrati del sottoscritto: Paolo Legrenzi, Enrico Maria Cervellati, Ruggero Bertelli, Duccio …

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